Organize o cliente como a pessoa ou organização atendida, o projeto como o trabalho que precisa de acompanhamento próprio e o endereço como o local associado àquele projeto, quando houver execução física. Uma mesma empresa pode contratar trabalhos em locais diferentes.
Projeto pode ser implantação, campanha, consultoria, manutenção ou outro conjunto de entregas. Não é obrigatório chamar todo serviço de obra nem criar um projeto para cada movimentação financeira. Use o vínculo quando ele ajudar a organizar escopo, prazo, documentos ou resultado.
Dê uma função clara a cada cadastro
| Registro | Pergunta principal | Cuidado |
|---|---|---|
| Cliente | Para quem estamos trabalhando? | Não trocar a identidade do cliente por um endereço de entrega |
| Projeto | Qual trabalho estamos acompanhando? | Distinguir trabalhos simultâneos do mesmo cliente |
| Endereço do projeto | Onde este trabalho acontece? | Não usar automaticamente a sede do cliente |
| Proposta | O que está sendo oferecido e em quais condições? | Vincular o projeto correto, quando aplicável |
A apresentação da metodologia de projetos do SISP recomenda adequar o método à organização. A estrutura desta tabela é uma proposta prática de cadastro, não uma exigência dessa metodologia.
Exemplo hipotético: um cliente e dois locais
Uma empresa fictícia contrata instalação em uma unidade e manutenção em outra. Há um cliente e dois projetos com nomes que indiquem a entrega e a unidade. O endereço de cada local fica no respectivo projeto; as propostas que precisam desses locais apontam para o projeto correspondente.
Se a manutenção muda de local antes do início, o responsável confirma qual projeto foi afetado e revisa o endereço ali. Copiar o novo endereço para o cadastro geral do cliente confundiria a instalação que continua no local original. Trocar os dois endereços em cada proposta criaria versões concorrentes.
Uma sequência de cadastro que reduz enganos
Primeiro procure o cliente e confirme a identidade. Depois verifique se o trabalho já possui projeto, considerando título, escopo e local. Crie um projeto somente se for um trabalho distinto ou se o controle separado fizer sentido. No OrçaMar, o endereço do trabalho pertence ao projeto; no orçamento, selecione o projeto do cliente em vez de repetir campos de endereço.
Use nomes que permitam distinguir os trabalhos sem expor informação desnecessária: tipo de entrega, unidade ou período podem ajudar. Detalhes pessoais, instruções de acesso restrito e informações de segurança não devem entrar no título visível para todos.
Confira o vínculo antes de encaminhar a proposta
Leia a proposta como quem vai receber ou executar: cliente, projeto e local correspondem ao combinado? Um endereço formatado corretamente ainda pode ser o endereço errado. Se o trabalho for remoto e não precisar de local físico, não invente um endereço de obra para completar a organização.
Antes de corrigir um cadastro usado em documentos anteriores, confira quais versões já foram emitidas. Preserve o histórico necessário e revise o efeito da mudança nos documentos futuros. O OrçaMar organiza clientes e projetos conforme plano e permissão; uma relação preenchida não comprova aceite do cliente ou realização do serviço.
Com o trabalho identificado, avance para organizar tarefas, responsáveis e prazos.
Fontes e referências
Governo Digital — Metodologia de Gerenciamento de Projetos do SISP — consulta em 26 de outubro de 2026.
ANPD — Guia orientativo de segurança da informação para agentes de tratamento de pequeno porte — consulta em 26 de outubro de 2026.
Conteúdo educativo revisado em 26 de outubro de 2026. Os exemplos são fictícios e não substituem a orientação de um contador ou advogado. Como produzimos os guias.